看着报纸上那一刊刊主题为：沉睡的小五郎再破迷案的刊物。轩尼诗内心轻蔑的一笑：呵呵，就这水平还敢号称名侦探，没有那个小鬼，你怕不是还是那个自暴自弃，整天看着赌马偶像连续剧的无能色老头。不过这几个月没出过门，你们出现在报纸上的次数还真多啊，主角光环外加死神光环就是不一样啊（轩尼诗这几个月全在锻炼自己的实力，没出过门，饿了就点外卖）。
叮…叮…叮，电话响了起来，看到来电是柯南，不知所云的轩尼诗接起来电话：怎么了，死神小朋友，啊呸，柯南小朋友，这么大清早的打电话给哥哥我是有什么事情吗？
柯南：轩尼诗，你和贝尔摩德的关系那么好，你知不知道满月之夜的那一场什么血型的船上派对啊。
轩尼诗：什么玩意啊，我这几个月根本没和那个女人联系过好嘛！至于她参加什么样的派对需要向我汇报吗？你真的是搞不清楚状况诶。
柯南：不是，关键是现在我收到了一封邀请函，上面写着我的名字，然后署名是贝尔摩德，我不明白这个派对是什么个意思，是你们组织要对我和灰原下手了吗？
轩尼诗一头雾水：没有啊，我身为组织的TOPKiller，如果有这种事情，我不可能不知道才对，而且贝姐是绝对不可能出卖你的，这点你放心好了。先不说了，我挂了。
灰原知道vermouth邀请柯南去参加这个“来自黄泉的派对”时，极其强烈地提出反对：不行，你绝对不可以去，这是个陷阱，你去了就是自投罗网啊。但是柯南那个一根筋的脑子怎么可能会放弃这样子接近组织的机会，他用麻醉针击中了灰原。
醒过来的灰原望四周看了看，柯南和博士都已经不见了踪影，却意外的接到了新出老师的电话：灰原同学，你的感冒还没好吗？那这样吧，老师带你去医院看一下吧，小感冒久了也会很严重的。
灰原欣然同意了，但是谁知这个电话居然被朱蒂老师监听着！她的脸上露出了莫测高深的笑容，手中则握着那张被打上了X的SHERRY的照片。
博士家的门铃响了，满以为是新出来了的灰原打开门一看不禁大吃一惊，原来门外站着的竟朱蒂!她抢在新出之前来到了灰原家，并说自己是替新出来接灰原的。在路上被耽搁的新出驾车来到博士家正好看到灰原和朱蒂的车开走，于是他便开车跟在了两人的后面。
带着灰原的朱蒂开着车引着新出来到了一个无人的码头。她停下车后开始拿前段时间在新出家里发生的杀人事件来盘问新出：新出医生，你目前不是在忙着你父亲的凶杀案的开庭吗？怎么会有时间来到这个偏僻的码头呢？
新出医生：这句话才是我想说的呢，你把这个小女孩带到这里来干什么。至于我父亲的凶杀案，就不劳烦你担心了，我的继母已经认罪了，这个事实不需要多解释什么了吧。
朱蒂：凶手的确是你的继母，但是扣下扳机的是那位女佣小姐不是吗？
新出医生在回答中露出了致命的破绽：什么扳机，我父亲又不是死于枪杀的。
他的回答和警方保留的案宗上记录的一样，然而警方的案宗所记录的并不是当时所发生的事实，亲临案件的新出是不可能回答错误的。
知道自己已经伪装不下去了。此时这个假新出终于露出了自己的真面目－－Vermouth!
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